Preparare la ricerca aziendale
Riunire materiale approvato e ricerca in un profilo, con fonti e domande per il prossimo incontro.
Distinguere affermazioni aziendali e fatti verificati.
Parte di Agenti IA su misura.
Agenti IA per fondi di venture capital
e family office.
Arriva il prossimo pitch deck.
La ricerca ricomincia.
Quanto potreste riutilizzare?
Costruiamo agenti di ricerca sulle vostre fonti e sul formato del memo. Preparano risultati e aggiornamenti da verificare, lasciando agli analisti le proprie conclusioni.
Pitch deck, sito e appunti raccontano parti diverse. Gli analisti raccolgono, verificano cambiamenti e aggiornano il memo.
01 / Dove è utileCome può aiutare l’IA
Come può aiutare l’IA
nella ricerca d’investimento?
I team lavorano tra lingue, mercati e valute. Fonte, data e valuta accompagnano ogni risultato per verificare i confronti.
Mantenere aggiornato un memo
Preparare aggiornamenti all’arrivo di documenti o note e mostrare le fonti che causano il cambiamento.
Le conclusioni degli analisti restano intatte.
Preparare una revisione del portafoglio
Riunire aggiornamenti, rapporti e note con cifre CHF/EUR e periodi chiari.
Informazioni mancanti o discordanti restano tra le domande aperte.
Sono progetti possibili. Concordiamo strumenti, accessi e controlli prima di costruire.
02 / Come potrebbe funzionareArriva un nuovo deck.
Arriva un nuovo deck.
Cosa è cambiato?
Ecco come un agente potrebbe aggiornare il memo. Il team sceglie fonti e verifica risultati prima dell’uso.
- 01
Ricevere
Un deck o una nota viene aggiunto all’operazione.
- 02
Verificare
Verificare azienda, data, versione e accessi del team.
- 03
Ricercare
Raccogliere fatti concordati e segnalare lacune o contraddizioni.
- 04
Preparare
Proporre modifiche alle sezioni di ricerca.
- 05
Far verificare
Mostrare le modifiche all’analista e conservare la versione verificata.
Deck e appunti riportano cifre diverse.
Entrambe le fonti restano visibili con date e differenza segnalata. Il responsabile può approfondire, senza scoprire dopo che l’agente ha scelto in silenzio.
Il memo mostra cosa si sa, cosa è cambiato e le domande aperte.
03 / Pianificare la prima versioneSecondo il vostro modo
Secondo il vostro modo
di esaminare un’operazione.
Un memo venture capital e una revisione per family office richiedono fonti e permessi diversi. Partiamo da un’attività di ricerca e dai suoi utenti.
| Parte del lavoro | Come la gestiamo |
|---|---|
| Fonti | Scegliere fonti pubbliche e private consentite. Conservare risultati, date e riferimenti. |
| Sezioni del memo | Definire bozze dell’agente e conclusioni degli analisti. |
| Cifre | Mostrare valuta, periodo e fonte. Segnalare differenze. |
| Decisioni | Le decisioni d’investimento restano al team. L’agente non può negoziare o trasferire fondi. |
04 / Progetti e approfondimentiScoprite l’approccio
Scoprite l’approccio
nella pratica.
Il progetto mostra l’approccio per un fondo venture capital. Gli esempi di portafoglio e family office sono possibilità da valutare insieme.
IA / Ricerca d’investimento
Un memo che cambia senza perdere il punto di vista dell’analista.
Il sistema segue il formato del fondo, aggiorna la ricerca e separa sezioni di analisti e comitato, con storico.
Vedi il progetto sul memo d’investimento Field Notes / Gestione dei datiA quali informazioni deve accedere un agente?
L’articolo tratta fonti, fornitori e conservazione per team svizzeri. Il vostro progetto richiede decisioni proprie.
Leggi l’articolo sui dati05 / Come lavoriamo insiemeIniziamo
Iniziamo
dal vostro memo.
Concordiamo risultato, verifiche e gestione della prima versione. Poi lavoriamo con il vostro team.
- 01
Capire il processo di verifica.
Esaminiamo fase da aiutare, documenti, sezioni e persone autorizzate.
- 02
Provare insieme un campione.
Scegliamo deck, aggiornamenti e note e definiamo come presentare risultati e domande aperte.
- 03
Verificare i casi difficili.
Proviamo fonti vecchie, cifre discordanti, lingue e nomi simili. Le conclusioni umane devono restare intatte.
- 04
Gestire gli aggiornamenti.
Definiamo aggiornamenti, verifiche, versioni e pausa o ripetizione delle attività fallite.
06 / Accessi e manutenzioneConservate la ricerca.
Conservate la ricerca.
Mantenete il vostro punto di vista.
Separare il lavoro riservato.
Definiamo accessi per operazione o portafoglio e modifiche quando cambiano persone o responsabilità.
Conservare risultati ritrovabili.
Conservare la ricerca stessa con fonti, date e limiti nei file o database concordati. La cronologia temporanea non basta.
Proteggere le conclusioni del team.
I testi degli analisti restano separati dalla ricerca generata. Proviamo che gli aggiornamenti li preservino e manteniamo versioni precedenti.
Assegnare un responsabile della verifica.
Definiamo chi risolve conflitti, approva aggiornamenti e verifica qualità e costi quando cambiano fonti o IA.
07 / Domande prima di iniziare
Domande sulla ricerca con IA.
Quanto costa un primo progetto?
I progetti partono da CHF 4.800 per una ricerca o una parte del memo. Confermiamo accessi, verifica degli analisti, tempi e costi dei fornitori prima dello sviluppo.
Per fondi venture capital o family office?
Possiamo valutare entrambi. Partiamo dal vostro memo o revisione reale. Il progetto consegnato collegato è un sistema di memo venture capital.
Prenderà decisioni d’investimento?
Il servizio prepara ricerche e documenti. Analisti e comitato mantengono conclusioni e decisioni. L’agente non può negoziare né trasferire fondi.
Può usare il nostro formato di memo?
Esaminiamo sezioni e fonti per definire cosa prepara l’agente e cosa resta scritto dal team.
E se mancano informazioni o sono discordanti?
Il memo mostra lacune o fonti discordanti con date e link. Le prove mancanti restano domande aperte.
Come gestite CHF e altre valute?
Conserviamo valuta, periodo e unità originali. Le conversioni seguono tasso, data e calcolo concordati e sono indicate separatamente.
Può usare deck e note riservati?
Definiamo prima accessi, fornitori, archivi e durate. Poi colleghiamo solo il materiale necessario.
Quando si aggiorna la ricerca?
Secondo calendario o eventi concordati, come un nuovo deck. Ogni aggiornamento ha sezioni consentite e può riutilizzare risultati salvati.
Quale parte della ricerca
il team vorrebbe smettere di ripetere?
Mostrateci un memo o una revisione. Cercheremo una prima attività con risultati verificabili per gli analisti.
Prenota un primo incontro