Trovare una risposta interna
Aiutate un collega a trovare una regola, una procedura o un dettaglio di progetto, con un link alla fonte.
Se le informazioni mancano o sono contraddittorie, la domanda passa al responsabile.
Agenti IA su misura
per la vostra azienda.
Un collega fa una domanda.
La risposta è sparsa
in cinque posti.
Un agente IA cerca informazioni e usa strumenti per svolgere un’attività. Lo costruiamo sul lavoro del team. Voi scegliete cosa può leggere, cosa può fare e quando deve chiedere a una persona.
Preparare una riunione o rispondere a un cliente inizia spesso cercando nel CRM, in vecchie e-mail, cartelle condivise o appunti di colleghi.
01 / Dove è utileDove un agente IA potrebbe
Dove un agente IA potrebbe
aiutare il vostro team?
Partite da un’attività ricorrente. Proviamo con documenti, domande e lingue che il team usa davvero.
Preparare l’assistenza al cliente
Riunite conversazioni precedenti, dettagli di prodotto e storico del cliente, poi preparate una risposta proposta.
Il team controlla risposte delicate e impegni verso il cliente.
Preparare una ricerca
Raccogliete le fonti concordate, organizzate i risultati e aggiornate un documento di lavoro.
Le conclusioni del team restano separate dalla ricerca dell’IA.
Sono progetti possibili. Concordiamo strumenti, accessi e controlli prima di costruire.
02 / Come potrebbe funzionare«Mi aiuti
«Mi aiuti
a preparare questa riunione?»
Ecco come un assistente interno potrebbe preparare una riunione. Usa informazioni e strumenti scelti da voi per quell’attività.
- 01
Chiedere
Un collega richiede una sintesi per la riunione.
- 02
Verificare
Verificare quali dati può consultare il collega.
- 03
Trovare
Raccogliere dati del cliente e note pertinenti.
- 04
Preparare
Mostrare la sintesi con fonti e domande aperte.
- 05
Far verificare
Richiedere le approvazioni necessarie e salvare il risultato concordato.
Se non trova la risposta, deve dirlo.
Documenti mancanti, informazioni contraddittorie e connessioni interrotte richiedono una spiegazione chiara. L’agente si ferma o chiede al responsabile. Non può concedersi più accessi per finire il lavoro.
Leggere un’e-mail, scrivere una risposta e inviarla sono permessi distinti. Li concordiamo prima di collegare gli strumenti operativi.
03 / Pianificare la prima versioneQuanto deve fare
Quanto deve fare
l’agente per voi?
Un agente può scegliere passaggi diversi secondo la richiesta. Se la sequenza è sempre uguale, può bastare un’automazione più semplice.
| Attività | Chi mantiene il controllo |
|---|---|
| Leggere informazioni | Usare i dati accessibili a quella persona e mostrare le fonti. |
| Preparare una bozza | Identificarla come bozza, con i fatti a supporto. |
| Inviare un messaggio o modificare un dato | Mostrare l’azione prevista e chiedere approvazione quando serve. |
| Spostare denaro o concedere accessi | Fuori dal ruolo predefinito, con autorizzazione e verifiche separate. |
04 / Progetti e approfondimentiScoprite l’approccio
Scoprite l’approccio
nella pratica.
Il progetto sul memo d’investimento mostra l’IA nella ricerca. Il progetto di assistenza mostra i dati del cliente necessari a un assistente utile.
IA / Ricerca d’investimento
Una ricerca che segue il ritmo dell’operazione.
Le nuove informazioni aggiornano le sezioni di ricerca del memo senza modificare le conclusioni degli analisti.
Vedi il progetto sul memo d’investimento Progetto correlato / Assistenza clientiLa storia del cliente arriva alla persona giusta.
Un processo basato su regole aggiunge dati del cliente e responsabilità a un avviso di assistenza. Mostra il contesto su cui può basarsi un assistente.
Vedi il progetto di assistenza05 / Come lavoriamo insiemePartire da un’attività
Partire da un’attività
e valutarne l’utilità.
Concordiamo risultato, verifiche e gestione della prima versione. Poi lavoriamo con il vostro team.
- 01
Capire il lavoro.
Definiamo chi aiuta l’agente, quali informazioni servono e quali azioni richiedono conferma.
- 02
Provare le domande del team.
Scegliamo esempi quotidiani e difficili, includendo informazioni mancanti e lingue del team.
- 03
Verificare risposte e azioni.
Proviamo utilità, fonti e gestione di strumenti non funzionanti o istruzioni ingannevoli.
- 04
Dare il controllo al team.
Documentiamo accessi, approvazioni e supporto e mostriamo come correggere, modificare o mettere in pausa l’agente.
06 / Accessi e manutenzioneUn aiuto utile,
Un aiuto utile,
con un responsabile.
Legare gli accessi alla persona.
Definiamo dati accessibili per ruolo e cosa succede quando un documento viene rimosso o cambiano i permessi.
Sapere dove vanno i dati.
Identifichiamo fornitori IA, strumenti collegati e archivi per documenti, conversazioni e registri delle attività.
Vedere cosa è successo.
Conservare azioni proposte, approvazioni e risultati, con un modo per fermare l’agente o gestire un errore.
Migliorare ciò che è utile.
Definiamo chi verifica risposte, correzioni e costi. Modifiche a IA, istruzioni o fonti vengono provate prima dell’uso.
07 / Domande prima di iniziare
Domande sugli agenti IA.
Ci serve un agente o un’automazione?
Se i passaggi sono sempre uguali, può bastare un’automazione. Un agente aiuta quando il passo successivo dipende dalla domanda o dai dati trovati. Confrontiamo le opzioni in base all’attività.
Tutti possono vedere tutti i documenti collegati?
Ognuno deve vedere solo ciò che consente il proprio ruolo. Definiamo e proviamo accessi per gruppo, anche quando cambiano i permessi.
Può mostrare la fonte di una risposta?
Possiamo inserire link alle fonti e verificare che supportino la risposta. Proviamo anche informazioni mancanti, contraddittorie o vecchie.
Cosa dovremo approvare?
Lo concordiamo con voi. Leggere, scrivere, inviare e modificare possono avere regole diverse. Chi approva deve vedere l’azione proposta prima di confermarla.
Come verificate che rispetti il suo ruolo?
Proviamo attività normali, documenti ingannevoli, richieste da rifiutare e connessioni interrotte. Poi verifichiamo azioni effettive e rispetto di accessi e approvazioni.
Può lavorare nelle nostre lingue?
Proviamo tedesco, francese, italiano o inglese sulle vostre attività. Gli esempi rispecchiano terminologia e documenti del team.
Dove vengono conservati documenti e conversazioni?
Spieghiamo fornitori, luoghi di trattamento e archiviazione, accessi e durata di conservazione. Verifichiamo anche i servizi collegati.
Quanto costa un primo progetto?
I primi progetti partono da CHF 4.800 per un’attività concordata. Proviamo con esempi del team e confermiamo ambito, tempi e verifiche prima di costruire. La proposta indica costi IA e altri costi operativi.
08 / Scopri il servizioDove un agente potrebbe
Dove un agente potrebbe
aiutare il vostro team?
Potreste iniziare da chiamate, ricerca d’investimento o preparazione commerciale. I ruoli possono sovrapporsi. Anche un team vendite può aver bisogno di aiuto al telefono.
Conversazioni telefoniche
Agenti vocali IA
Aiutate chi chiama con domande comuni, organizzate richiami o seguite un’attività cliente concordata. Proviamo lingue e passaggio al team.
Il risultato: Chi chiama sa cosa succederà e il team ha i dettagli.
Scopri gli agenti vocali Team d’investimentoAgenti IA per fondi di venture capital e family office
Riunite ricerche aziendali, aggiornate memo e preparate revisioni del portafoglio. Fonti, date e cifre CHF/EUR restano verificabili.
Il risultato: Gli analisti partono da risultati e domande aperte riuniti in un unico posto.
Scopri gli agenti per gli investimenti Team venditeAgenti IA per i team vendite
Preparate schede cliente, trasformate appunti in prossimi passi e scrivete follow-up nella lingua del cliente. Il commerciale verifica prima dell’invio.
Il risultato: Più contesto per la conversazione, meno amministrazione intorno.
Scopri gli agenti per le venditeConcordiamo strumenti, lingue e azioni di ogni progetto, incluso quando interviene una persona.
Per quale attività vorreste
un aiuto per il vostro team?
Raccontateci un’attività che allontana il team dal lavoro principale. Valuteremo dove può aiutare un agente e cosa deve restare al team.
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