Parte di Automazione dei processi.

Automazione CRM.
Dati dei clienti collegati.

Il cliente ha una sola storia.
I vostri strumenti dovrebbero
raccontare la stessa.

Colleghiamo il CRM, il sistema di gestione clienti, agli altri strumenti aziendali. I dati arrivano al posto giusto e ogni passo ha un responsabile.

Un contatto appare due volte. La contabilità ha il vecchio indirizzo. Una richiesta aspetta perché nessuno sa chi debba rispondere.

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01 / Dove è utile

Cosa può l’automazione CRM
togliere al vostro team?

Partite da un follow-up mancato o un dato cliente discordante. Lingua, regione e responsabile devono seguire il lavoro tra gli strumenti.

01

Assegnare ogni richiesta

Verificare se il cliente è già nel CRM e assegnare la richiesta secondo servizio, lingua e territorio.

Una richiesta ripetuta non deve creare un contatto duplicato.

02

Collegare vendite e contabilità

Inviare i dati clienti concordati alla contabilità e riportare gli aggiornamenti delle fatture nel CRM. Possiamo valutare un collegamento HubSpot–bexio.

Lo stato delle fatture resta gestito dal software contabile.

03

Dare contesto all’assistenza

Chi gestisce l’assistenza riceve dati del cliente e del contratto utili, con un passaggio chiaro al responsabile.

Il team vendite continua a decidere le modifiche alla pipeline.

Sono progetti possibili. Concordiamo strumenti, accessi e controlli prima di costruire.

02 / Come potrebbe funzionare

Un cliente cambia indirizzo.
Quali strumenti devono saperlo?

Qui una modifica d’indirizzo approvata passa dal CRM alla contabilità. Prima del collegamento definiamo quale strumento può modificare ogni dato.

  1. 01

    Ricevere

    Cambia un dato cliente nel CRM.

  2. 02

    Abbinare

    Trovare lo stesso cliente in contabilità.

  3. 03

    Confrontare

    Verificare quali dati può modificare il CRM.

  4. 04

    Aggiornare

    Trasmettere i dati d’indirizzo concordati.

  5. 05

    Verificare

    Confermare l’aggiornamento del cliente giusto.

Due nomi simili non sono sempre lo stesso cliente.

Una persona verifica abbinamenti incerti e preferenze discordanti prima di unire dati. Per la pulizia dello storico definiamo controlli e correzioni.

Il team deve vedere le modifiche e sapere se sono arrivate al posto giusto.

03 / Pianificare la prima versione

Definire la fonte di riferimento
per ogni dato del cliente.

Un valore più recente non è sempre corretto. Con vendite e contabilità definiamo quale strumento mantiene la versione di riferimento.

Esempi di regole tra CRM e contabilità
Dato clienteRegola possibile
Identità del clienteUsare un riferimento cliente stabile. Verificare abbinamenti incerti prima di unire.
Responsabile e fase di venditaLe vendite li gestiscono nel CRM.
Stato di fatture e pagamentiLi gestisce la contabilità. Il CRM mostra gli aggiornamenti concordati.
Preferenze di contattoMantenere le rinunce al contatto tra gli strumenti e verificare conflitti.
Lingua e regioneMantenere le preferenze del cliente durante i passaggi.
04 / Progetti e approfondimenti

Scoprite l’approccio
nella pratica.

Il progetto di assistenza mostra l’utilità di abbinare il cliente al responsabile giusto. Un collegamento HubSpot–bexio richiede verifiche proprie.

CRM / Assistenza clienti

Il responsabile riceve il contesto.

L’evento è abbinato all’azienda HubSpot e al responsabile prima dell’avviso sul cliente prioritario. Si controllano le ripetizioni per evitare duplicati.

Vedi il progetto di assistenza Progetto correlato / Dati

Riunire i dati senza perdere gli originali.

Il progetto sulle spese riunisce fonti diverse in una vista. È un lavoro sui dati correlato, non una migrazione CRM.

Vedi il progetto sui dati delle spese
05 / Come lavoriamo insieme

Sistemare i dati
prima di collegarli.

Concordiamo risultato, verifiche e gestione della prima versione. Poi lavoriamo con il vostro team.

  1. 01

    Definire le responsabilità degli strumenti.

    Elenchiamo dati da condividere, regole di abbinamento e modifiche consentite per strumento.

  2. 02

    Provare con i vostri dati.

    Proviamo dati puliti, duplicati, lacune e aggiornamenti discordanti prima di modificare i dati operativi.

  3. 03

    Pianificare il passaggio.

    Per aggiornare dati esistenti definiamo storico da includere, controlli e correzioni.

  4. 04

    Verificare insieme il risultato.

    Confrontiamo i due strumenti, spieghiamo dati saltati o rifiutati e mostriamo come gestire problemi futuri.

06 / Accessi e manutenzione

Dati dei clienti
su cui contare.

Abbinare con cura.

Nomi ed e-mail cambiano. Definiamo un’identificazione stabile del cliente e verifichiamo i casi incerti.

Mostrare le differenze.

Se gli strumenti differiscono, il team deve sapere quale valore usare e perché. Definiamo la regola invece di mantenere solo l’ultima modifica.

Rispettare le preferenze di contatto.

Una rinuncia al contatto deve sopravvivere agli aggiornamenti. Definiamo condivisione delle preferenze e verifica dei conflitti.

Mantenere gestibili le modifiche.

Nuovi campi CRM o processi commerciali possono influire sul collegamento. Definiamo chi verifica e mantiene la configurazione.

07 / Domande prima di iniziare

Domande sull’automazione CRM.

Quanto costa un primo progetto?

I progetti partono da CHF 4.800. Definiamo dati, strumenti e pulizia necessaria. Ambito, tempi e costi di software e supporto sono confermati prima dello sviluppo. Un workflow è un’attività aziendale completa o un insieme collegato, automatizzato dall’inizio alla fine. Può richiedere più workflow n8n, strumenti o parti di codice.

Quale strumento mantiene il dato di riferimento?

Dipende dal dato. Le vendite gestiscono la fase nel CRM, la contabilità lo stato delle fatture. Definiamo le regole con i responsabili.

Come evitate clienti duplicati?

Usiamo un riferimento stabile dove possibile e definiamo l’abbinamento dello storico. Una persona verifica i casi incerti prima di unire.

E se entrambi gli strumenti modificano lo stesso dato?

Seguiamo la regola concordata per il dato e mostriamo i conflitti. L’ultima modifica prevale solo se lo avete deciso voi.

Potete collegare HubSpot e bexio?

Possiamo valutarlo. Prima di confermare verifichiamo dati necessari, permessi degli account e abbonamenti.

Cosa succede allo storico e agli aggiornamenti falliti?

Definiamo lo storico da includere e proviamo un campione. Dati saltati, rifiutati o discordanti restano visibili per la risoluzione.

Le preferenze di contatto restano intatte?

Definiamo lo strumento responsabile e la trasmissione. Un aggiornamento non deve trasformare una rinuncia in permesso di contatto.

Il team può vedere e correggere i problemi?

Definiamo visualizzazione delle modifiche, link ai dati coinvolti e spiegazioni chiare. La consegna precisa chi può correggere ogni problema.

Altre specializzazioni

Altre possibilità nell’automazione dei processi.

Serve aiuto con altre attività? Ecco altri punti di partenza nello stesso servizio.

Quale dato del cliente
si perde continuamente?

Mostrateci strumenti discordanti o follow-up mancati. Troveremo un primo collegamento utile.

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