Uno spazio per il team
Vedere il lavoro in arrivo, assegnarlo, chiarire dati mancanti e seguire le attività fino al completamento.
Tutti vedono responsabilità e attività in attesa.
Portali interni
e dashboard.
Le informazioni ci sono.
Trovarle non dovrebbe
essere un altro lavoro.
Costruiamo portali e dashboard che riuniscono le informazioni giuste. Team e clienti vedono cosa succede e possono agire quando serve.
Per una domanda semplice qualcuno apre un foglio, controlla la posta e chiede a un collega. I clienti chiamano per aggiornamenti già disponibili.
01 / Dove è utileCosa potrebbe aiutare a fare il portale
Cosa potrebbe aiutare a fare il portale
o la dashboard?
La vostra azienda lavora forse tra team, lingue e valute. Una vista condivisa chiarisce i dettagli senza dover imparare tutti gli strumenti sottostanti.
Un portale per i clienti
I clienti trovano documenti, verificano richieste e completano il passo successivo senza chiamare per aggiornamenti.
Ogni cliente accede solo ai propri dati.
Una dashboard per decidere
Riunire i numeri utili con fonte, valuta e ultimo aggiornamento.
Il team verifica i dati dietro un numero e riconosce le lacune.
Sono progetti possibili. Concordiamo strumenti, accessi e controlli prima di costruire.
02 / Come potrebbe funzionareUna fattura richiede attenzione.
Una fattura richiede attenzione.
La contabilità può gestirla qui.
Un collega corregge dati di una fattura tramite un portale collegato agli strumenti contabili esistenti.
- 01
Accedere
Mostrare solo il lavoro consentito a quella persona.
- 02
Aprire
Trovare attività e fattura originale.
- 03
Correggere
Preparare la modifica e spiegarne il motivo.
- 04
Far verificare
Chiedere approvazione quando serve.
- 05
Salvare
Verificare il salvataggio e mostrare il risultato.
La modifica è stata davvero salvata?
Se la connessione fallisce o il dato è cambiato, lo schermo deve spiegare problema e passo successivo. Un clic non prova il successo. Un nuovo tentativo non deve creare duplicati.
Il portale offre uno spazio di lavoro alle persone. L’automazione gestisce i passaggi ripetitivi dietro. Entrambi possono far parte dello stesso progetto.
03 / Pianificare la prima versioneChi lo userà?
Chi lo userà?
Cosa deve fare?
Partiamo da un’attività utile per un gruppo preciso. Ogni schermata, grafico e pulsante ha così un motivo.
| Area | Le nostre domande |
|---|---|
| Persone | Quali dipendenti, clienti o partner ne hanno bisogno? |
| Informazioni | Quali strumenti contengono i dati e quale versione mostrare? |
| Aggiornamento e valuta | Quanto devono essere aggiornati i dati e come mostrare CHF/EUR? |
| Azioni | Cosa si può modificare, approvare o annullare? |
| Utilità | Si può concludere l’attività e verificarne il successo? |
04 / Progetti e approfondimentiScoprite l’approccio
Scoprite l’approccio
nella pratica.
Questi progetti includono dashboard per commenti clienti e attività di pulizia. Modi diversi di rendere utili le informazioni. Il vostro portale seguirà utenti e attività propri.
Dashboard / Commenti clienti
Vedere i temi ricorrenti dei clienti.
Oltre al rapporto settimanale, una dashboard mostra i temi più citati ogni settimana per aiutare il team prodotto a esaminare quelli ricorrenti.
Vedi il progetto sui commenti Dashboard / Pilota d’ispezioneDare ai responsabili una vista del lavoro.
Nel pilota i responsabili esaminavano pulizie per luogo, persona e periodo. Ha guidato il lavoro successivo, senza un’ispezione estesa a tutta la produzione.
Vedi il pilota d’ispezione05 / Come lavoriamo insiemeCreare una prima versione
Creare una prima versione
da provare.
Concordiamo risultato, verifiche e gestione della prima versione. Poi lavoriamo con il vostro team.
- 01
Capire l’attività.
Esaminiamo utenti, dati utili e blocchi attuali.
- 02
Esaminare le schermate.
Con esempi verifichiamo percorso normale, risultati vuoti ed errori, con lingue e valute necessarie.
- 03
Collegare e provare.
Colleghiamo gli strumenti e verifichiamo accessi, dati vecchi, modifiche fallite e corretta destinazione dei risultati.
- 04
Preparare la consegna.
Documentiamo accessi, fonti e supporto e definiamo la gestione delle modifiche del team.
06 / Accessi e manutenzioneOgnuno vede ciò che serve.
Ognuno vede ciò che serve.
Le modifiche sono tracciabili.
Verificare gli accessi dietro lo schermo.
Proviamo dati e azioni per ruolo, inclusa la separazione dei dati dei clienti.
Sapere dove vanno i dati.
Identifichiamo hosting, strumenti, esportazioni, backup e luoghi di trattamento dei dati di clienti e dipendenti.
Definire il significato dei numeri.
Con il responsabile di ogni indicatore chiariamo valuta, periodo e fonte.
Il team mantiene il controllo.
Codice e account concordati sono vostri. La consegna copre accessi, connessioni fallite e modifiche.
07 / Domande prima di iniziare
Domande su portali e dashboard.
Che differenza c’è tra portale e automazione?
Un portale permette di consultare e agire. L’automazione gestisce passaggi ripetitivi tra strumenti. Il portale può mostrare approvazioni in attesa o risultati automatici.
Dobbiamo sostituire gli strumenti?
Esaminiamo strumenti e dati condivisibili. Spesso il primo passo utile è lavorare meglio tra loro.
Possono usarlo dipendenti e clienti?
Entrambi possono essere inclusi con accessi diversi. Proviamo cosa ogni gruppo può vedere e modificare e la separazione dei dati clienti.
I numeri si aggiornano in tempo reale?
Definiamo aggiornamento necessario per la decisione e possibilità della fonte. Dati vecchi o non disponibili devono essere segnalati.
Supporta le nostre lingue e valute?
Definiamo lingue, formati e gestione CHF/EUR. Proviamo etichette, fonti e calcoli sui vostri esempi.
Si possono modificare dati dal portale?
Sì, se lo strumento collegato lo consente. Verifichiamo inserimenti, registriamo modifiche e confermiamo il salvataggio. Alcune azioni richiedono un’altra approvazione.
Cosa succede se un collegamento si interrompe?
Lo schermo mostra cosa non è disponibile, evita false conferme e spiega il passo successivo. Definiamo chi gestisce i problemi irrisolti.
Quanto costa un primo progetto?
I progetti partono da CHF 4.800 per un ambito concordato. Definiamo utenti, attività e collegamenti prima di stimare i tempi. Hosting, software e supporto sono nella proposta.
Cosa dovrebbe poter fare il team
in un solo posto?
Descrivete utenti, dati necessari e blocchi. Valuteremo insieme un primo portale o una dashboard utile.
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