Teil von Individuelle KI-Agenten.

KI-Agenten für VC-Fonds
& Family Offices.

Das nächste Pitch Deck trifft ein.
Die Recherche beginnt erneut.
Wie viel könnten Sie wiederverwenden?

Wir bauen Rechercheagenten nach Ihren Quellen und Memoformaten. Sie bereiten Ergebnisse und Updates zur Prüfung vor. Analysten behalten ihre eigenen Schlussfolgerungen.

Pitch Deck, Website und Meetingnotizen erzählen je einen Teil. Analysten sammeln, prüfen Änderungen und aktualisieren das Memo.

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01 / Wo es hilft

Wie hilft KI
bei Investment-Recherche?

Investment-Teams arbeiten über Sprachen, Märkte und Währungen hinweg. Quelle, Datum und Währung bleiben bei jedem Ergebnis, damit der Vergleich prüfbar ist.

01

Unternehmensrecherche vorbereiten

Freigegebene Pitch-Unterlagen und Recherchen in einem Profil bündeln, mit Quellenlinks und Fragen fürs nächste Gespräch.

Behauptungen des Unternehmens und geprüfte Fakten zeigen.

02

Ein Memo aktuell halten

Updates bei neuen Dokumenten oder Notizen vorbereiten und auslösende Quellen zeigen.

Schlussfolgerungen Ihrer Analysten bleiben unberührt.

03

Portfolio-Review vorbereiten

Unternehmensupdates, Berichte und Notizen bündeln, mit klaren CHF/EUR-Beträgen und Berichtszeiträumen.

Fehlende oder widersprüchliche Informationen bleiben auf der Fragenliste.

Das sind mögliche Projekte. Tools, Zugriffe und Prüfungen vereinbaren wir vor dem Bau.

02 / So könnte es funktionieren

Ein neues Deck trifft ein.
Was hat sich verändert?

So könnte ein Agent das Deal-Memo aktualisieren. Ihr Team wählt Quellen und prüft Ergebnisse vor der Nutzung.

  1. 01

    Empfangen

    Ein neues Deck oder eine Notiz wird zum Deal hinzugefügt.

  2. 02

    Prüfen

    Unternehmen, Datum, Version und Teamzugriff prüfen.

  3. 03

    Recherchieren

    Vereinbarte Fakten sammeln und Lücken oder Widersprüche markieren.

  4. 04

    Vorbereiten

    Änderungen der Rechercheteile entwerfen.

  5. 05

    Prüfen lassen

    Änderungen zeigen und geprüfte Version behalten.

Deck und Meetingnotizen nennen andere Zahlen.

Beide Quellen bleiben mit Datum sichtbar, der Widerspruch ist markiert. Die zuständige Person kann klären, statt später eine stille KI-Auswahl zu entdecken.

Das Memo zeigt Wissen, Änderungen und offene Fragen.

03 / Die erste Version planen

Nach Ihrer Art,
einen Deal zu prüfen.

VC-Memo und Family-Office-Portfolio-Review brauchen andere Quellen und Rechte. Wir starten mit einer Rechercheaufgabe und ihren Nutzern.

Vor dem Quellenanschluss vereinbaren
Teil der ArbeitUnser Umgang damit
QuellenErlaubte öffentliche und private Quellen wählen. Ergebnisse mit Datum und Referenzen speichern.
MemoabschnitteKI-Entwürfe von Schlussfolgerungen der Analysten trennen.
ZahlenWährung, Zeitraum und Quelle zeigen. Widersprüche markieren.
EntscheidungenInvestment-Entscheidungen bleiben beim Team. Keine Handels- oder Überweisungsbefugnis für den Agenten.
04 / Projekte und Einblicke

Sehen Sie den Ansatz
in der Praxis.

Unser Memo-Projekt zeigt diesen Ansatz für einen VC-Fonds. Portfolio- und Family-Office-Beispiele sind gemeinsam zu prüfende Möglichkeiten.

KI / Investment-Recherche

Ein veränderbares Memo, das die Analystensicht erhält.

Das System folgt dem Fondsformat, aktualisiert Recherche und trennt Analysten- und Komiteeabschnitte, mit Änderungshistorie.

Zum Investment-Memo-Projekt Field Notes / Datenverarbeitung

Auf welche Informationen soll ein Agent zugreifen?

Unser Artikel behandelt Quellen, Anbieter und Aufbewahrung für Schweizer Teams. Ihr Projekt braucht weiterhin eigene Entscheidungen.

Artikel zur Datenverarbeitung lesen
05 / So arbeiten wir zusammen

Beginnen wir
mit Ihrem Memo.

Wir vereinbaren Ergebnis, Prüfung und Betreuung der ersten Version. Dann setzen wir sie mit Ihrem Team um.

  1. 01

    Den Prüfprozess verstehen.

    Wir klären gewünschte Hilfe, Quelldokumente, Memoabschnitte und Zugriffsberechtigte.

  2. 02

    Gemeinsam eine Auswahl testen.

    Wir wählen Decks, Updates und Notizen und vereinbaren die Darstellung von Ergebnissen und offenen Fragen.

  3. 03

    Schwierige Fälle prüfen.

    Wir testen alte Quellen, widersprüchliche Zahlen, Sprachen und ähnliche Namen. Menschliche Schlussfolgerungen müssen erhalten bleiben.

  4. 04

    Updates beherrschbar machen.

    Wir vereinbaren Recherchezeiten, Prüfung, Versionierung und Pausen oder Wiederholung fehlgeschlagener Aufgaben.

06 / Zugriff und Betreuung

Die Recherche behalten.
Den eigenen Blick behalten.

Vertrauliche Arbeit trennen.

Wir vereinbaren Zugriffe je Deal oder Portfolio und deren Anpassung bei Personal- oder Verantwortungswechsel.

Ergebnisse zum Wiederfinden behalten.

Recherche selbst samt Quellen, Datum und Grenzen in vereinbarten Dateien oder Datenbank speichern. Temporärer Toolverlauf reicht nicht.

Schlussfolgerungen des Teams schützen.

Analystentexte bleiben von generierter Recherche getrennt. Wir testen ihren Erhalt bei Updates und behalten frühere Versionen.

Eine prüfende Person bestimmen.

Wir klären Quellenkonflikte, Updatefreigaben sowie Qualitäts- und Kostenprüfung bei Quellen- oder KI-Änderungen.

07 / Fragen vor dem Start

Fragen zur KI-Recherche.

Was kostet ein erstes Projekt?

Erste Projekte starten ab CHF 4’800 für eine Rechercheaufgabe oder einen Teil Ihres Memoprozesses. Quellenzugriff, Analystenprüfung, Zeitplan und Anbieterkosten klären wir vorher.

Für VC-Fonds oder Family Offices?

Beides lässt sich prüfen. Wir starten mit Ihrem tatsächlichen Deal-Memo oder Portfolio-Review. Das verlinkte gelieferte Projekt ist ein VC-Memosystem.

Trifft er Investment-Entscheidungen?

Hier geht es um Recherche und Dokumente. Analysten und Komitee behalten Schlussfolgerungen und Entscheidungen. Der Agent darf weder handeln noch Geld überweisen.

Kann er unser Memoformat nutzen?

Wir prüfen Abschnitte und Quellen und bestimmen KI-Vorbereitung und vom Team zu schreibende Inhalte.

Was bei fehlenden oder widersprüchlichen Informationen?

Das Memo zeigt Lücken oder Quellenkonflikte mit Datum und Link. Fehlende Belege bleiben offene Fragen.

Wie behandeln Sie CHF und andere Währungen?

Originalwährung, Zeitraum und Einheiten bleiben bei der Quelle. Umrechnungen brauchen vereinbarten Kurs, Datum und Rechnung und werden separat markiert.

Kann er vertrauliche Decks und Notizen nutzen?

Zuerst vereinbaren wir Berechtigte, Anbieter, Speicherort und Dauer. Dann verbinden wir nur nötige Unterlagen.

Wann aktualisiert sich die Recherche?

Nach vereinbartem Zeitplan oder Ereignissen wie neuen Decks. Jedes Update hat erlaubte Abschnitte und kann gespeicherte Ergebnisse wiederverwenden.

Weitere Spezialgebiete

Mehr zu KI-Agenten.

Brauchen Sie Hilfe bei anderen Aufgaben? Weitere Einstiegspunkte innerhalb derselben Leistung.

Welchen Rechercheteil
möchte Ihr Team nicht wiederholen?

Zeigen Sie einen Memo- oder Reviewprozess. Wir finden eine erste Aufgabe mit prüfbaren Ergebnissen für Ihre Analysten.

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