Kunden recherchieren
Aus gewählten Quellen und CRM-Historie eine Übersicht vorbereiten, mit Links und guten Gesprächsfragen.
Ein Unternehmenssignal ist ein Anlass zur Frage, kein Kaufbeweis.
Teil von Individuelle KI-Agenten.
KI-Agenten
für Vertriebsteams.
Ins Meeting gehen
und den Kunden kennen.
Mit vorbereitetem nächsten Schritt gehen.
Wir bauen Agenten, die Informationen bündeln und Nachfassen vorbereiten. Ihr Vertrieb prüft und behält die Verantwortung für die Kundenbeziehung.
Das Meeting beginnt in zehn Minuten. Das letzte Gespräch liegt in E-Mails, der Deal im CRM, und im Support kennt jemand ein aktuelles Problem.
01 / Wo es hilftWo kann ein KI-Agent
Wo kann ein KI-Agent
Ihrem Vertrieb helfen?
Eine gemeinsame Vorbereitung hält Sprache, Region und Kundenverantwortung klar. Notizen müssen ihre Bedeutung bei Übergaben behalten, auch in anderen Sprachen.
Meeting vorbereiten
Teilnehmende, offene Deals, frühere Zusagen und Supportprobleme für die verantwortliche Person bündeln.
Nur für diese Vertriebsperson erlaubte Daten nutzen.
Nachfassen vorbereiten
Geprüfte Notizen in CRM-Vorschläge, nächste Aufgaben und einen Entwurf in Kundensprache umwandeln.
Ihr Vertrieb gibt Nachrichten, Preise und Zusagen frei.
Das sind mögliche Projekte. Tools, Zugriffe und Prüfungen vereinbaren wir vor dem Bau.
02 / So könnte es funktionierenDas Meeting endet.
Das Meeting endet.
Was muss als Nächstes passieren?
Ein Agent bereitet Nachfassarbeit aus einer geprüften Meetingnotiz vor. Die verantwortliche Person prüft vor jedem Speichern oder Senden.
- 01
Starten
Meetingnotiz dem richtigen Kunden und Deal zuordnen.
- 02
Sammeln
Relevante Historie, Aufgaben und Sprachpräferenzen finden.
- 03
Entwerfen
Zusammenfassung, Datenänderungen und Nachricht vorbereiten.
- 04
Prüfen lassen
Der Vertrieb prüft Angaben, Empfänger und Zusagen.
- 05
Bestätigen
Freigegebene Arbeit speichern oder senden und Ergebnis prüfen.
Welches Unternehmen meinte die Notiz?
Ähnliche Namen und unklare nächste Schritte brauchen die verantwortliche Person. Der Agent fragt, statt Empfänger zu raten, strittige Angaben zu überschreiben oder unsichere Nachrichten zu senden.
Das Ergebnis ist ein umsetzbarer nächster Schritt, mit klarer Dokumentation der Speicherung oder des Versands.
03 / Die erste Version planenWas soll er vorbereiten?
Was soll er vorbereiten?
Was geben Sie frei?
Ein Agent hilft bei wechselndem Kundenkontext und Vorbereitung. Müssen immer dieselben Felder zwischen Tools kopiert werden, starten Sie mit CRM-Automatisierung.
| Projekte | Wie Ihr Team die Kontrolle behält |
|---|---|
| Kundendaten lesen | Nur Quellen und Daten nutzen, die der Vertriebsperson offenstehen. |
| Übersicht oder Entwurf vorbereiten | Quellen, Lücken und vorgeschlagene Änderungen zeigen. |
| Speichern oder senden | Ziel und Inhalt zur Freigabe zeigen, dann das Ergebnis prüfen. |
| Preise und Zusagen | Offerten, Rabatte, Bedingungen und Zusagen bleiben bei der berechtigten Person. |
04 / Projekte und EinblickeSehen Sie den Ansatz
Sehen Sie den Ansatz
in der Praxis.
Verwandte Projekte zeigen gezielte Kundeninformationen und kontrolliertes Nachfassen. Die beschriebenen Agentenaufgaben werden für Ihr Team gebaut und getestet.
Verwandtes Projekt / Kundenkontext
Der richtige Kundenverantwortliche erfährt die Geschichte.
Der Supportablauf findet Unternehmen und Verantwortliche vor der Übergabe an Customer Success. Regelbasierter Workflow, kein eingeführter Vertriebsagent.
Zum Kundenkontext-Projekt Verwandtes Projekt / Kunden-NachfassenDie Kundensituation vor dem Anruf prüfen.
Das Sprachsystem prüft Kundenstatus, letzten Kontakt und Versuchslimits. Ein Vertriebsagent braucht eigene Kontakt- und Prüfregeln.
Zum Nachfassprojekt05 / So arbeiten wir zusammenTesten wir die Arbeit,
Testen wir die Arbeit,
die Ihr Vertrieb jede Woche macht.
Wir vereinbaren Ergebnis, Prüfung und Betreuung der ersten Version. Dann setzen wir sie mit Ihrem Team um.
- 01
Eine Vertriebsaufgabe wählen.
Wir betrachten Recherche, Meetingvorbereitung oder Nachfassen und vereinbaren ein nützliches Ergebnis.
- 02
Zugriff und Freigabe klären.
Wir vereinbaren Daten, Kundenzuordnung und Prüfung vor Speicherung oder Versand.
- 03
Realistische Kundenfälle testen.
Wir prüfen ähnliche Namen, alte Daten, Sprachen, geänderte Wünsche und fehlgeschlagene CRM-Updates.
- 04
Dem Team die Kontrolle geben.
Wir dokumentieren Beispiele, Rechte und Support und zeigen Korrektur und Pausen.
06 / Zugriff und BetreuungMehr Hilfe bei Administration.
Mehr Hilfe bei Administration.
Die Beziehung bleibt beim Team.
Kundenverantwortung klar halten.
Zugriff folgt Rolle und zugewiesenen Daten. Fehlende Zuständigkeit oder unklare Zuordnung geht an einen Menschen.
Den Sinn der Kundenaussagen erhalten.
Wir prüfen Zusammenfassungen und Entwürfe in Ihren Sprachen am Original, inklusive Zusagen und Kontaktwünschen.
Entwürfe und Erledigtes getrennt zeigen.
Ihr Team sieht Vorschläge, Freigaben und tatsächlich Gespeichertes oder Versendetes.
Den Nutzen messen.
Wir betrachten Vorbereitungszeit, Korrekturen und versäumtes Nachfassen. Die Qualitätsprüfung bei CRM- oder Prozessänderungen vereinbaren wir.
07 / Fragen vor dem Start
Fragen zu Vertriebsagenten.
Was kostet ein erstes Projekt?
Erste Projekte starten ab CHF 4’800 für eine Vertriebsaufgabe. Quellen, Aktionen, Prüfung und Zeitplan bestätigen wir gemeinsam. KI- und Betriebskosten stehen vor Ihrer Zusage in der Offerte.
Was unterscheidet das von CRM-Automatisierung?
CRM-Automatisierung überträgt Kundendaten nach Regeln. Ein Vertriebsagent sammelt Kontext für eine bestimmte Aufgabe und bereitet die nächsten Schritte vor. Beides kann zusammenarbeiten.
Kann er ein Unternehmen vor einem Meeting recherchieren?
Er bündelt freigegebene Quellen und relevante CRM-Historie. Wir vereinbaren Aktualität, Quellenlinks und offene Fragen.
Kann er unser CRM aktualisieren?
Wir können bestimmte Felder und Datentypen mit Zuordnung und Freigaben einbauen. Wir prüfen Speicherung beim richtigen Kunden.
Versendet er automatisch Akquise?
Dieser Service beginnt mit menschlicher Prüfung vor Versand. Automatischer Versand braucht einen eigenen Umfang mit Empfängern, Kontaktwünschen, Freigaben und Stoppregeln.
Funktioniert er auf Deutsch, Französisch und Italienisch?
Wir testen Teamsprachen, Vertriebsbegriffe und Bedeutungstreue der Zusammenfassungen. Die Sprachabdeckung vereinbaren wir je Projekt.
Kann er ein Angebot oder eine Offerte vorbereiten?
Er kann freigegebene Informationen bündeln und Texte entwerfen. Die berechtigte Person genehmigt Preise, Rabatte, Bedingungen und Zusagen.
Was, wenn unser CRM veraltet ist?
Wir zeigen Quellen und markieren Konflikte für Verantwortliche. Manche Daten brauchen Bereinigung, bevor mehr Delegation sinnvoll ist.
Was kostet rund um
die Vertriebsmeetings Zeit?
Zeigen Sie eine Recherche- oder Nachfassaufgabe. Wir prüfen, wie ein Agent die Arbeit zur Vertriebsprüfung vorbereiten kann.
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