Jeder Anfrage eine Verantwortung geben
Prüfen, ob der Kunde schon im CRM ist. Die Anfrage nach Leistungs-, Sprach- und Gebietsregeln zuweisen.
Eine wiederholte Anfrage soll keinen doppelten Kontakt erzeugen.
Teil von Prozessautomatisierung.
CRM-Automatisierung.
Verbundene Kundendaten.
Ihr Kunde hat eine Geschichte.
Ihre Tools sollten
dieselbe erzählen.
Wir verbinden Ihr CRM, Ihr System zur Kundenverwaltung, mit Ihren anderen Geschäftstools. Kundendaten kommen am richtigen Ort an. Für jeden nächsten Schritt gibt es eine zuständige Person.
Ein Kontakt erscheint doppelt. Die Buchhaltung hat die alte Adresse. Eine neue Anfrage wartet, weil niemand weiss, wer antworten soll.
01 / Wo es hilftWas kann CRM-Automatisierung
Was kann CRM-Automatisierung
Ihrem Team abnehmen?
Beginnen Sie bei versäumtem Nachfassen oder widersprüchlichen Kundendaten. Sprache, Region und Zuständigkeit müssen beim Toolwechsel mitgehen.
Vertrieb und Buchhaltung verbinden
Vereinbarte Kundendaten an die Buchhaltung geben und Rechnungsupdates zurück ins CRM holen. Eine Verbindung wie HubSpot und bexio können wir prüfen.
Der Rechnungsstatus bleibt Sache der Buchhaltungssoftware.
Support mit Kontext versorgen
Die Supportperson erhält nötige Kunden- und Vertragsdetails sowie einen klaren Weg zum Kundenverantwortlichen.
Änderungen an der Vertriebspipeline entscheidet weiter Ihr Vertrieb.
Das sind mögliche Projekte. Tools, Zugriffe und Prüfungen vereinbaren wir vor dem Bau.
02 / So könnte es funktionierenEin Kunde ändert seine Adresse.
Ein Kunde ändert seine Adresse.
Welche Tools müssen es wissen?
Hier gelangt eine freigegebene Adressänderung vom CRM in die Buchhaltung. Vor dem Anschluss legen wir fest, welches Tool welche Angabe ändern darf.
- 01
Empfangen
Ein Kundendatensatz ändert sich im CRM.
- 02
Zuordnen
Denselben Kunden in der Buchhaltung finden.
- 03
Vergleichen
Prüfen, welche Angaben das CRM ändern darf.
- 04
Aktualisieren
Vereinbarte Adressdaten übertragen.
- 05
Prüfen
Bestätigen, dass der richtige Kunde aktualisiert wurde.
Ähnliche Namen sind nicht immer derselbe Kunde.
Unsichere Zuordnungen und widersprüchliche Präferenzen prüft ein Mensch vor dem Zusammenführen. Bei Datenbereinigung vereinbaren wir Prüfung und Fehlerkorrektur.
Ihr Team soll Änderungen sehen und wissen, ob sie richtig angekommen sind.
03 / Die erste Version planenVereinbaren, wo jede
Vereinbaren, wo jede
Kundenangabe hingehört.
Neuer heisst nicht immer richtig. Mit Vertrieb und Finanzen entscheiden wir, welches Tool die verbindliche Version je Angabe führt.
| Kundenangabe | Mögliche Regel |
|---|---|
| Kundenidentität | Dauerhafte Kundenreferenz verwenden. Unsichere Zuordnungen vor dem Zusammenführen prüfen. |
| Verantwortliche und Verkaufsphase | Der Vertrieb verwaltet sie im CRM. |
| Rechnungs- und Zahlungsstatus | Die Buchhaltung verwaltet sie. Das CRM zeigt vereinbarte Updates. |
| Kontaktpräferenzen | Abmeldungen toolübergreifend erhalten und Widersprüche prüfen. |
| Sprache und Region | Kundenpräferenzen bei Übergaben am Datensatz behalten. |
04 / Projekte und EinblickeSehen Sie den Ansatz
Sehen Sie den Ansatz
in der Praxis.
Unser Supportprojekt zeigt den Nutzen der richtigen Kundenzuordnung. Eine HubSpot–bexio-Verbindung braucht eigene Prüfungen.
CRM / Kundensupport
Der Kundenverantwortliche erhält den Kontext.
Ein Supportereignis wird dem HubSpot-Unternehmen und seiner zuständigen Person zugeordnet. Erst dann geht der Hinweis zum wichtigen Konto raus. Wiederholungen werden geprüft.
Zum Supportprojekt Verwandtes Projekt / DatenDaten zusammenführen, Originale behalten.
Unser Spesenprojekt führt verschiedene Quellen in eine Auswertung. Verwandte Datenarbeit, keine CRM-Migration.
Zum Spesendaten-Projekt05 / So arbeiten wir zusammenErst die Daten klären,
Erst die Daten klären,
dann verbinden.
Wir vereinbaren Ergebnis, Prüfung und Betreuung der ersten Version. Dann setzen wir sie mit Ihrem Team um.
- 01
Verantwortung je Tool vereinbaren.
Wir listen geteilte Kundendaten, Zuordnungsregeln und erlaubte Änderungen je Tool auf.
- 02
Mit Ihren Daten testen.
Wir testen saubere Daten, Dubletten, Lücken und widersprüchliche Updates vor Änderungen am Echtbestand.
- 03
Den Übergang planen.
Bei Bestandsänderungen vereinbaren wir Historienumfang, Prüfungen und Fehlerkorrektur.
- 04
Ergebnisse gemeinsam prüfen.
Wir vergleichen beide Tools, erklären übersprungene oder abgelehnte Daten und zeigen die künftige Fehlerbehebung.
06 / Zugriff und BetreuungKundendaten,
Kundendaten,
auf die Ihr Team vertrauen kann.
Sorgfältig zuordnen.
Namen und E-Mails ändern sich. Wir vereinbaren eine dauerhafte Kundenkennung und prüfen unklare Zuordnungen.
Widersprüche zeigen.
Bei verschiedenen Angaben muss Ihr Team wissen, welche gilt und warum. Wir vereinbaren die Regel, statt einfach die neueste Änderung zu nehmen.
Kontaktwünsche respektieren.
Eine Abmeldung muss Updates überstehen. Wir vereinbaren die Weitergabe von Präferenzen und die Prüfung widersprüchlicher Daten.
Änderungen beherrschbar halten.
Neue CRM-Felder oder Vertriebsprozesse können die Verbindung beeinflussen. Wir vereinbaren Prüfung und laufende Pflege.
07 / Fragen vor dem Start
Fragen zur CRM-Automatisierung.
Was kostet ein erstes Projekt?
Erste Projekte starten ab CHF 4’800. Wir vereinbaren Daten, Tools und nötige Bereinigung. Umfang, Zeitplan, Software und Supportkosten stehen vor dem Bau fest. Ein Workflow ist eine vollständige Geschäftsaufgabe oder zusammengehörige Aufgabengruppe, von Anfang bis Ende automatisiert. Dafür können mehrere n8n-Workflows, Tools oder Codebausteine nötig sein.
Welches Tool führt die verbindliche Angabe?
Das hängt von der Angabe ab. Vertrieb führt die Verkaufsphase im CRM, Finanzen den Rechnungsstatus in der Buchhaltung. Wir klären Regeln mit den Verantwortlichen.
Wie vermeiden Sie doppelte Kunden?
Wir nutzen dauerhafte Referenzen, sofern unterstützt, und vereinbaren den Abgleich alter Daten. Unsichere Fälle prüft ein Mensch vor der Zusammenführung.
Was, wenn beide Tools denselben Datensatz ändern?
Wir folgen der vereinbarten Feldregel und zeigen Konflikte. Die neueste Änderung gilt nur, wenn Ihr Unternehmen das so entscheidet.
Können Sie HubSpot mit bexio verbinden?
Wir können es prüfen. Vor der Zusage klären wir Datenbedarf, Kontorechte und nötige Abos.
Was passiert mit Altdaten und fehlgeschlagenen Updates?
Wir vereinbaren den Historienumfang und testen zuerst eine Auswahl. Übersprungene, abgelehnte oder widersprüchliche Daten bleiben zur Klärung sichtbar.
Bleiben Kontaktpräferenzen erhalten?
Wir bestimmen das führende Tool und die Weitergabe. Ein Update darf aus einer Abmeldung keine Kontakterlaubnis machen.
Kann unser Team Probleme sehen und beheben?
Wir vereinbaren Änderungsanzeige, Links zu betroffenen Daten und klare Hinweise. Die Übergabe klärt, wer welche Fehler korrigieren darf.
Welche Kundenangabe
geht immer wieder verloren?
Zeigen Sie widersprüchliche Tools oder versäumtes Nachfassen. Wir finden eine sinnvolle erste Verbindung.
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