Un service de Agents IA sur mesure.

Agents IA pour fonds de capital-risque
et family offices.

Le prochain pitch deck arrive.
La recherche recommence.
Que pourriez-vous réutiliser ?

Nous construisons des agents de recherche selon vos sources et votre format de mémo. Ils préparent résultats et mises à jour à vérifier, tandis que les analystes gardent leurs conclusions.

Pitch deck, site et notes racontent chacun une partie. Les analystes passent du temps à réunir, vérifier les changements et actualiser le mémo.

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01 / Où cela aide

Comment l’IA peut-elle aider
la recherche d’investissement ?

Les équipes travaillent entre langues, marchés et devises. Source, date et devise accompagnent chaque résultat pour permettre de vérifier les comparaisons.

01

Préparer la recherche d’entreprise

Réunir les documents approuvés et la recherche dans un profil, avec sources et questions pour le prochain échange.

Distinguer les affirmations de l’entreprise des faits vérifiés.

02

Actualiser un mémo

Préparer les mises à jour à l’arrivée de documents ou notes et montrer les sources à l’origine du changement.

Les conclusions des analystes restent intactes.

03

Préparer une revue de portefeuille

Réunir actualités, rapports et notes avec montants CHF/EUR et périodes clairement indiqués.

Les informations manquantes ou contradictoires restent sur la liste de questions.

Ce sont des projets possibles. Nous convenons des outils, accès et vérifications avant de construire.

02 / Comment cela pourrait fonctionner

Un nouveau deck arrive.
Qu’est-ce qui a changé ?

Voici comment un agent pourrait actualiser un mémo. Votre équipe choisit les sources et vérifie les résultats avant usage.

  1. 01

    Recevoir

    Un deck ou une note est ajouté au dossier.

  2. 02

    Vérifier

    Vérifier entreprise, date, version et accès de l’équipe.

  3. 03

    Rechercher

    Réunir les faits convenus et signaler lacunes ou contradictions.

  4. 04

    Préparer

    Proposer des modifications aux sections de recherche.

  5. 05

    Faire valider

    Montrer les changements à l’analyste et conserver la version vérifiée.

Le deck et les notes donnent des chiffres différents.

Les deux sources restent visibles avec dates et désaccord signalé. Le responsable peut enquêter, sans découvrir plus tard que l’agent a choisi silencieusement.

Le mémo montre ce qui est connu, ce qui a changé et les questions ouvertes.

03 / Préparer la première version

Selon votre façon
d’examiner un dossier.

Un mémo de capital-risque et une revue de family office demandent des sources et droits différents. Nous partons d’une tâche et de ses utilisateurs.

À définir avant de relier les sources
Partie du travailNotre approche
SourcesChoisir les sources publiques et privées autorisées. Conserver résultats, dates et références.
Sections du mémoDéfinir les brouillons de l’agent et les conclusions des analystes.
ChiffresAfficher devise, période et source. Signaler les désaccords.
DécisionsLes décisions d’investissement restent à l’équipe. L’agent n’a aucun droit de transaction ou transfert de fonds.
04 / Projets et lectures

Découvrez l’approche
en pratique.

Notre projet montre cette approche pour un fonds de capital-risque. Les exemples de portefeuille et family office sont des possibilités à explorer avec vous.

IA / Recherche d’investissement

Un mémo qui évolue sans perdre l’avis de l’analyste.

Le système suit le format du fonds, actualise la recherche et sépare les sections analystes et comité, avec historique.

Voir le projet de mémo d’investissement Field Notes / Gestion des données

À quelles informations un agent doit-il accéder ?

Notre article aborde sources, fournisseurs et conservation pour les équipes suisses. Votre projet demande ses propres décisions.

Lire l’article sur les données
05 / Notre collaboration

Commençons
par votre mémo.

Nous convenons du résultat, des vérifications et du suivi de la première version. Puis nous avançons avec votre équipe.

  1. 01

    Comprendre le processus d’examen.

    Nous examinons l’étape à aider, les documents, les sections et les personnes autorisées.

  2. 02

    Tester un échantillon ensemble.

    Nous choisissons decks, mises à jour et notes et définissons la présentation des résultats et questions ouvertes.

  3. 03

    Vérifier les cas difficiles.

    Nous testons sources anciennes, chiffres contradictoires, langues et noms proches. Les conclusions humaines doivent rester intactes.

  4. 04

    Maîtriser les mises à jour.

    Nous définissons actualisations, vérifications, versions et mise en pause ou reprise des tâches échouées.

06 / Accès et entretien

Conservez la recherche.
Gardez votre point de vue.

Séparer le travail confidentiel.

Nous définissons les accès par dossier ou portefeuille et leur évolution avec les personnes ou responsabilités.

Conserver des résultats retrouvables.

Conserver la recherche elle-même avec sources, dates et limites dans les fichiers ou la base convenus. L’historique temporaire ne suffit pas.

Protéger les conclusions de l’équipe.

Les textes des analystes restent séparés de la recherche générée. Nous testons leur préservation et gardons les versions précédentes.

Désigner un responsable de validation.

Nous définissons qui résout les conflits, valide les mises à jour et contrôle qualité et coûts lors des changements de sources ou d’IA.

07 / Questions avant de commencer

Questions sur la recherche par l’IA.

Combien coûte un premier projet ?

Les projets démarrent à CHF 4 800 pour une tâche de recherche ou une partie du mémo. Nous confirmons accès, vérification des analystes, délais et coûts fournisseurs avant réalisation.

Pour fonds de capital-risque ou family offices ?

Les deux sont envisageables. Nous partons de votre mémo ou revue réelle. Le projet livré lié est un système de mémo de capital-risque.

Prendra-t-il des décisions d’investissement ?

Ce service prépare recherches et documents. Analystes et comité gardent conclusions et décisions. L’agent ne peut ni négocier ni transférer de fonds.

Peut-il utiliser notre format de mémo ?

Nous examinons sections et sources pour définir ce que prépare l’agent et ce qui reste écrit par l’équipe.

Et si les informations manquent ou se contredisent ?

Le mémo montre lacunes ou sources contradictoires avec dates et liens. L’absence de preuve reste une question ouverte.

Comment traitez-vous CHF et autres devises ?

Nous conservons devise, période et unités d’origine. Les conversions suivent un taux, une date et un calcul convenus et sont identifiées séparément.

Peut-il utiliser des decks et notes confidentiels ?

Nous définissons d’abord accès, fournisseurs, stockage et durées. Puis nous relions uniquement le nécessaire.

Quand la recherche est-elle actualisée ?

Selon un calendrier ou un événement convenu, comme un nouveau deck. Chaque mise à jour a ses sections autorisées et peut réutiliser les résultats conservés.

Autres spécialités

D’autres possibilités avec les agents IA.

Besoin d’aide sur un autre travail ? Voici d’autres points de départ dans le même service.

Quelle partie de la recherche
votre équipe ne voudrait-elle plus répéter ?

Montrez-nous un mémo ou une revue. Nous chercherons une première tâche avec des résultats vérifiables pour vos analystes.

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