Portails internes
et tableaux de bord.

L’information existe.
La trouver ne devrait pas
être un travail en soi.

Nous construisons des portails et tableaux de bord qui réunissent les bonnes informations. Vos équipes ou clients voient ce qui se passe et peuvent agir si nécessaire.

Pour une question simple, quelqu’un ouvre un tableur, vérifie ses e-mails et interroge un collègue. Les clients appellent pour des informations déjà disponibles.

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01 / Où cela aide

Que permettrait votre portail
ou tableau de bord ?

Votre entreprise travaille peut-être entre équipes, langues et devises. Une vue commune clarifie l’essentiel sans obliger chacun à apprendre tous les outils derrière.

01

Un espace pour votre équipe

Voir le travail entrant, l’attribuer, résoudre les données manquantes et suivre la tâche jusqu’à sa fin.

Chacun voit les responsabilités et les attentes.

02

Un portail pour vos clients

Les clients trouvent leurs documents, suivent une demande et avancent sans appeler pour un point de situation.

Chaque client n’accède qu’à ses informations.

03

Un tableau de bord pour décider

Réunir vos indicateurs avec leur source, devise et date de mise à jour.

Votre équipe vérifie les données derrière un chiffre et repère les manques.

Ce sont des projets possibles. Nous convenons des outils, accès et vérifications avant de construire.

02 / Comment cela pourrait fonctionner

Une facture demande une vérification.
La finance peut la traiter ici.

Un collègue corrige ici les données d’une facture via un portail relié aux outils comptables existants.

  1. 01

    Se connecter

    Afficher le travail autorisé pour cette personne.

  2. 02

    Ouvrir

    Trouver la tâche et la facture originale.

  3. 03

    Corriger

    Préparer le changement et expliquer pourquoi.

  4. 04

    Faire valider

    Demander validation si nécessaire.

  5. 05

    Enregistrer

    Vérifier l’enregistrement et montrer le résultat.

Le changement a-t-il vraiment été enregistré ?

Si la connexion échoue ou qu’un dossier a changé, l’écran doit expliquer le problème et la suite. Un clic ne prouve pas la réussite. Réessayer ne doit pas créer de doublon.

Le portail donne un espace de travail aux personnes. L’automatisation gère les étapes répétitives derrière. Les deux peuvent faire partie du même projet.

03 / Préparer la première version

Qui l’utilisera ?
Que doit cette personne faire ?

Nous partons d’une tâche utile pour un groupe précis. Chaque écran, graphique et bouton a ainsi une raison d’exister.

Questions pour la première version
DomaineNos questions
PersonnesQuels salariés, clients ou partenaires en ont besoin ?
InformationsQuels outils contiennent les données et quelle version afficher ?
Actualité et devisesQuelle fraîcheur faut-il et comment afficher CHF/EUR ?
ActionsQue peut-on modifier, valider ou annuler ?
UtilitéPeut-on terminer la tâche et vérifier sa réussite ?
04 / Projets et lectures

Découvrez l’approche
en pratique.

Ces projets comprennent des tableaux de bord d’avis clients et d’activité de nettoyage. Plusieurs façons de rendre l’information utile. Votre portail suivra ses propres utilisateurs et tâches.

Tableau de bord / Avis clients

Voir les sujets récurrents chez les clients.

Avec le rapport hebdomadaire, un tableau de bord montre les sujets les plus cités chaque semaine pour aider l’équipe produit à examiner les thèmes récurrents.

Voir le projet d’avis clients Tableau de bord / Pilote d’inspection

Donner aux responsables une vue du travail.

Pendant le pilote, les responsables examinaient le nettoyage par lieu, personne et période. Le pilote a guidé la suite, sans déploiement d’inspection généralisé.

Voir le pilote d’inspection
05 / Notre collaboration

Créer une première version
à essayer.

Nous convenons du résultat, des vérifications et du suivi de la première version. Puis nous avançons avec votre équipe.

  1. 01

    Comprendre la tâche.

    Nous examinons les utilisateurs, les données utiles et les blocages actuels.

  2. 02

    Parcourir les écrans.

    Sur des exemples, nous vérifions parcours normal, résultats vides et erreurs, avec les langues et devises utiles.

  3. 03

    Connecter et tester.

    Nous connectons les outils et vérifions accès, données anciennes, modifications échouées et bonne destination des résultats.

  4. 04

    Préparer la transmission.

    Nous documentons accès, sources et support, puis définissons la gestion des changements par votre équipe.

06 / Accès et entretien

Chacun voit ce qu’il lui faut.
Les changements sont traçables.

Vérifier les accès derrière l’écran.

Nous testons données et actions par rôle, y compris la séparation des informations clients.

Savoir où vont les données.

Nous identifions hébergement, outils, exports, sauvegardes et lieux de traitement des données clients et salariés.

Définir le sens des chiffres.

Avec le responsable de chaque indicateur, nous clarifions devise, période et source.

Votre équipe garde la main.

Le code et les comptes convenus vous appartiennent. La transmission couvre accès, connexions défaillantes et évolutions.

07 / Questions avant de commencer

Questions sur les portails et tableaux de bord.

Quelle différence entre portail et automatisation ?

Un portail permet de consulter et agir. L’automatisation traite les étapes répétitives entre outils. Le portail peut afficher les validations attendues ou les résultats automatisés.

Faut-il remplacer nos outils ?

Nous examinons vos outils et leurs données partageables. Souvent, le premier pas utile est de mieux travailler entre eux.

Salariés et clients peuvent-ils l’utiliser ?

Les deux peuvent être inclus avec des accès distincts. Nous testons ce que chaque groupe peut voir et modifier, et la séparation des dossiers clients.

Les chiffres sont-ils actualisés en direct ?

Nous définissons la fraîcheur utile à votre décision et les possibilités de la source. Les données anciennes ou indisponibles doivent être signalées.

Prend-il en charge nos langues et devises ?

Nous définissons langues, formats et traitement CHF/EUR. Nous testons libellés, sources et calculs sur vos exemples.

Peut-on y modifier des dossiers ?

Oui, si l’outil connecté le permet. Nous vérifions les saisies, enregistrons les changements et confirmons leur sauvegarde. Certaines actions demandent une autre validation.

Que se passe-t-il si une connexion échoue ?

L’écran montre les fonctions indisponibles, évite les fausses confirmations et explique la suite. Nous définissons le responsable des problèmes non résolus.

Combien coûte un premier projet ?

Les projets démarrent à CHF 4 800 pour un périmètre défini. Nous précisons utilisateurs, tâches et connexions avant d’estimer les délais. Hébergement, logiciels et support figurent dans la proposition.

Autres services

Qu’est-ce qui pourrait aussi vous aider ?

Besoin d’aide sur un autre aspect du travail ? Trouvez le service adapté.

Que devrait votre équipe
pouvoir faire au même endroit ?

Décrivez les utilisateurs, les informations utiles et les blocages. Nous explorerons un premier portail ou tableau de bord utile.

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