Un service de Automatisation des processus.

Automatisation CRM.
Des données clients connectées.

Votre client a une seule histoire.
Vos outils devraient
raconter la même.

Nous relions votre CRM, le système de gestion clients, à vos autres outils métier. Les données arrivent au bon endroit et chaque prochaine étape a un responsable.

Un contact apparaît en double. La comptabilité a l’ancienne adresse. Une demande attend car personne ne sait qui doit répondre.

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01 / Où cela aide

Que peut l’automatisation CRM
retirer du travail à votre équipe ?

Commencez par un suivi oublié ou une donnée client contradictoire. Langue, région et responsable doivent suivre le dossier entre outils.

01

Attribuer chaque demande

Vérifier si le client est déjà dans le CRM, puis attribuer la demande selon le service, la langue et le territoire.

Une nouvelle demande ne doit pas créer un contact en double.

02

Relier ventes et comptabilité

Transmettre les données clients convenues à la comptabilité et ramener les mises à jour de factures au CRM. Nous pouvons étudier une connexion HubSpot–bexio.

Le logiciel comptable reste responsable du statut des factures.

03

Donner du contexte au support

La personne au support reçoit les données client et contrat utiles, avec un relais clair vers le responsable du compte.

Votre équipe commerciale garde la décision sur les étapes de vente.

Ce sont des projets possibles. Nous convenons des outils, accès et vérifications avant de construire.

02 / Comment cela pourrait fonctionner

Un client change d’adresse.
Quels outils doivent le savoir ?

Ici, un changement d’adresse validé passe du CRM à la comptabilité. Avant connexion, nous définissons quel outil peut modifier chaque donnée.

  1. 01

    Recevoir

    Un dossier client change dans le CRM.

  2. 02

    Associer

    Retrouver le même client en comptabilité.

  3. 03

    Comparer

    Vérifier les données que le CRM peut modifier.

  4. 04

    Actualiser

    Transmettre l’adresse convenue.

  5. 05

    Vérifier

    Confirmer la mise à jour du bon client.

Deux noms proches ne désignent pas toujours le même client.

Une personne examine correspondances incertaines et préférences contradictoires avant fusion. Pour nettoyer l’historique, nous définissons vérifications et corrections.

Votre équipe doit voir les modifications et vérifier leur bonne destination.

03 / Préparer la première version

Choisir la source de référence
pour chaque donnée client.

Une valeur récente n’est pas toujours correcte. Avec ventes et finance, nous définissons l’outil de référence pour chaque donnée.

Exemples de règles entre CRM et comptabilité
Donnée clientRègle possible
Identité du clientUtiliser une référence client durable. Vérifier les rapprochements incertains avant fusion.
Responsable et étape de venteLes ventes les gèrent dans le CRM.
Statuts des factures et paiementsLa comptabilité les gère. Le CRM affiche les mises à jour convenues.
Préférences de contactConserver les refus de contact entre outils et examiner les conflits.
Langue et régionConserver les préférences du client lors des transmissions.
04 / Projets et lectures

Découvrez l’approche
en pratique.

Notre projet de support montre l’utilité d’associer le client au bon responsable. Une connexion HubSpot–bexio demande ses propres vérifications.

CRM / Support client

Le responsable du compte reçoit le contexte.

L’événement est associé à l’entreprise HubSpot et à son responsable avant l’alerte sur le compte prioritaire. Les répétitions sont vérifiées pour éviter les doublons.

Voir le projet de support Projet connexe / Données

Réunir les données sans perdre les originaux.

Notre projet de frais réunit plusieurs sources dans une vue de reporting. C’est un travail de données connexe, pas une migration CRM.

Voir le projet de données de frais
05 / Notre collaboration

Fiabiliser les données
avant de les relier.

Nous convenons du résultat, des vérifications et du suivi de la première version. Puis nous avançons avec votre équipe.

  1. 01

    Définir les responsabilités des outils.

    Nous listons les données à partager, les règles de correspondance et les modifications autorisées par outil.

  2. 02

    Tester avec vos données.

    Nous testons dossiers propres, doublons, données manquantes et mises à jour contradictoires avant toute modification réelle.

  3. 03

    Planifier la transition.

    Pour actualiser l’existant, nous définissons l’historique à reprendre, les vérifications et les corrections.

  4. 04

    Vérifier ensemble le résultat.

    Nous comparons les deux outils, expliquons les éléments ignorés ou rejetés et montrons comment traiter les problèmes futurs.

06 / Accès et entretien

Des informations clients
sur lesquelles compter.

Rapprocher avec soin.

Noms et e-mails changent. Nous définissons une identification durable du client et vérifions les cas incertains.

Montrer les désaccords.

Si les outils diffèrent, votre équipe doit savoir quelle valeur retenir et pourquoi. Nous définissons la règle plutôt que de garder simplement la dernière modification.

Respecter les préférences de contact.

Un refus de contact doit survivre aux mises à jour. Nous définissons le partage des préférences et l’examen des conflits.

Garder les changements maîtrisables.

Un nouveau champ CRM ou processus commercial peut affecter la connexion. Nous définissons qui vérifie et maintient la configuration.

07 / Questions avant de commencer

Questions sur l’automatisation CRM.

Combien coûte un premier projet ?

Les projets démarrent à CHF 4 800. Nous définissons données, outils et nettoyage nécessaire. Périmètre, délais, logiciels et support sont confirmés avant réalisation. Un workflow est une tâche métier complète ou un ensemble lié, automatisé de bout en bout. Plusieurs workflows n8n, outils ou éléments de code peuvent être nécessaires.

Quel outil détient la donnée de référence ?

Cela dépend du champ. Les ventes gèrent l’étape dans le CRM, la finance le statut de facture en comptabilité. Nous définissons les règles avec les responsables.

Comment éviter les clients en double ?

Nous utilisons une référence durable si possible et définissons le rapprochement de l’historique. Une personne examine les cas incertains avant fusion.

Et si les deux outils modifient le même dossier ?

Nous appliquons la règle du champ et rendons les conflits visibles. La dernière modification ne gagne que si vous l’avez décidé.

Pouvez-vous relier HubSpot et bexio ?

Nous pouvons étudier la connexion. Avant confirmation, nous vérifions données, droits des comptes et abonnements nécessaires.

Qu’en est-il de l’historique et des mises à jour échouées ?

Nous définissons l’historique à reprendre et testons un échantillon. Les dossiers ignorés, rejetés ou contradictoires restent visibles pour résolution.

Les préférences de contact sont-elles conservées ?

Nous définissons l’outil responsable et la transmission. Une mise à jour ne doit jamais transformer un refus en autorisation de contact.

Notre équipe peut-elle voir et corriger les problèmes ?

Nous définissons l’affichage des changements, les liens vers les dossiers concernés et les explications. La transmission précise qui peut corriger chaque problème.

Autres spécialités

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Quelle donnée client
se perd régulièrement ?

Montrez-nous les outils en désaccord ou les suivis oubliés. Nous trouverons une première connexion utile.

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